Frances encuentra un bolso extraviado en el metro de Nueva York y se lo entrega a su legítima propietaria, una pianista amigable y un tanto excéntrica llamada Greta. La madre de Frances ha fallecido recientemente y ve en Greta una figura materna que, en cierta medida, suple el vacío que ha quedado en su corazón. Entre ellas nace una amistad que, poco a poco, el comportamiento de Greta convierte en algo aterrador.
